【宏觀/行業】

【國家藥監局：鼓勵創新醫療器械上市，推動產業高質量發展】

據中國網，國新辦于7月5日上午10時舉行“權威部門話開局”系列主題新聞發布會，國家藥品監督管理局副局長徐景和表示，鼓勵創新醫療器械上市，推動產業高質量發展。近年來，國家藥監局以創新醫療器械為主攻點，先后印發《創新醫療器械特別審查程序》《醫療器械優先審批程序》，讓創新產品和臨床急需產品“單獨排隊，一路快跑”。目前已批準國產的“腦起搏器”、碳離子治療系統、質子治療系統、磁共振成像系統、全景動態PET/CT、第三代人工心臟、人工血管等217個創新高端醫療器械產品上市，實現了高端醫療器械國產突破，解決了部分產品嚴重依賴進口的情況，其中多數產品已服務于臨床診療中，取得了良好的使用效果，提升了我國醫學診療水平。

【6月財新中國服務業PMI降至53.9 連續六個月擴張】

7月5日公布的2023年6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，已經連續六個月位于擴張區間。

【國有大行向融資平臺新增25年期貸款且前四年免息？多位接近大行人士：不實】

市場日前流傳：近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增25年期的貸款，現行大多數企業貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之后累計。對于該傳言，記者從多位接近大行人士處了解到，該傳言不實，目前并沒有關于融資平臺新增貸款期限拉長到25年且暫免四年本金或利息的貸款政策出臺。實際上，銀行在辦理貸款業務時，要結合項目的具體情況、主體的償債能力、風險水平等各種因素，綜合考慮后才會審批放貸。

【公司】

天陽科技：公司擬向參股公司和順恒通投入現金1500萬元以認購和順恒通的新增注冊資本520.23萬元。本次增資有利于公司加快中小銀行的金融科技產業鏈建設，進一步完善業務模式。

科大訊飛：截至2023年7月3日，公司回購股份期限屆滿。公司以集中競價交易方式累計回購股份1855.6萬股，占公司總股本的0.80%，最高成交價為44.60元/股，最低成交價為32.17元/股，使用資金總額為7.59372億元。本次回購股份已完成。

興瑞科技：公司向不特定對象發行可轉債申請獲中國證監會同意注冊批復。

領益智造：公司向不特定對象發行可轉債申請文件獲深交所受理。

弘業期貨：公司股東弘蘇實業所持公司6.78%股份被司法再凍結。

中國武夷：公司全資子公司中武電商擬使用自有資金與銀行等金融機構開展遠期外匯交易業務，交易總金額不超過6000萬美元。

湖北能源：公司向不特定對象發行可轉債申請獲得深交所受理。

海螺新材：公司向特定對象發行股票申請獲得深交所受理。

【機構觀點】

【財信證券：持續關注AI業績兌現】

財信證券指出，隨著下半年AI主線進入業績兌現期，市場將開始考察技術變革下的商業模式可行性和業績受益的直接性。建議在此階段關注公司經營情況穩健、具備較強行業競爭力、估值較為合理的行業龍頭標的，如金山辦公、廣聯達、恒生電子、?？低?、科大訊飛、寶信軟件、中科創達、德賽西威等。維持行業“同步大市”評級。

【申萬宏源：主題思維主導市場 繼續看好央企價值重估等投資機會】

申萬宏源研報指出，穩增長很難為A股市場帶來高彈性的投資機會，博弈政策的潛在收益率并不高。復蘇再待時，震蕩市延續。節奏上，7月穩增長、9-10月做轉型，都是政策布局的關鍵窗口，樂觀預期有望發酵，是A股相對有機會的窗口。國際環境變化，國內政策布局積極應對，是核心的投資線索，構成可外推投資邏輯的重要來源。主題思維繼續主導市場，繼續看好央企價值重估、數字經濟、一帶一路的投資機會。把握賺錢效應擴散，行業輪動的方向，核心的思路是尋找有獨立邏輯的弱周期方向，國產替代和行業格局優化是主要線索。

【銀河證券：下半年鋰行業供需結構邊際改善 鋰價企穩反彈下鋰礦公司有望迎來估值修復】

中國銀河證券研報表示，至暗時刻已過，新能源終端需求好轉、鋰電產業鏈去庫完成，下半年鋰行業供需結構邊際改善，鋰價企穩反彈下鋰礦公司有望迎來估值修復。2023Q2國內新能源汽車終端需求回暖，鋰電產業鏈基本完成去庫存，材料廠開啟原材料補庫，上游鋰行業需求逐步恢復，度過最為艱難時刻。鋰價在2023Q1大幅下跌后在2023Q2強勢反彈。2023年下半年在新能源需求持續好轉的支撐下鋰行業供需結構將進一步邊際改善，配合成本支撐鋰價企穩。鋰價的穩定，有助于市場對于鋰行業企業業績預期的穩定。目前鋰礦板塊估值處于歷史極低水平，在鋰價企穩反彈與新能源產業整體景氣回升下，鋰礦企業有望迎來估值修復的反彈行情，建議關注擁有優質鋰資源開發增量的高成長性鋰礦企業中礦資源、天齊鋰業、永興材料、雅化集團。