券商投行上半年成績單出爐!中信證券股權承銷收入重登榜首,前五家份額占據“半壁江山”
來源:界面新聞作者:陳靖2023-07-05 15:13

界面新聞記者 |陳靖

隨著六月收官,券商投行上半年業務表現情況也隨之“浮出水面”。

Wind數據顯示,截至6月30日,在股權融資主承銷收入方面,中信證券、中信建投、海通證券繼續領跑,分別為24.65億元、15.77億元以及12.50億元。

值得注意的是,2023年上半年券商股權融資業務排名發生變化,中信證券替代去年榜首的中信建投,主承銷收入重登榜首。

在市場份額方面,券商投行二八分化加速。前5家券商攬入市場總份額的一半,近七成的IPO承銷市場被前10家券商攬入囊中,前20家券商市場份額占到總體的九成。

廣西大學副校長、南開大學金融發展研究院院長田利輝指出:“作為中介服務性機構,券商投行業務領域存在顯著的‘馬太效應’,這是市場競爭和行業演變的自然結果。優秀的券商不僅業績可以持續上升,而且資金投入往往也持續增多,人才儲備也持續增強。反之,則不斷弱化?!?/p>

冠軍更迭,中信證券股權承銷收入重回榜首

在券商主承銷收入業務中,主要包括IPO、增發、配股、優先股、可轉債。其中,IPO項目承銷收入占到九成以上,為投行業務收入的主要構成部分。

Wind數據顯示,今年上半年56家券商共計攬入140.2億元的主承銷收入,較去年同期微增7%。其中IPO承銷收入為126.61億元,IPO項目收入占到投行整體收入的九成。

其中,共四家券商股權承銷收入超過10億元。中信證券以24.65億元的成績超越中信建投證券的15.77億元,重回榜首。海通證券、華泰證券分別以12.50億元、10.16億元位居第三、第四位。

位列第五至第十位的分別是民生證券(8.44億元)、中金公司(8.41億元)、國泰君安(7.89億元)、申萬宏源(4.85億元)、興業證券(4.32億元)、國信證券(3.87億元)。

在市場份額方面,中信證券(17.58%)、中信建投證券(11.25%)、海通證券(8.91%)、華泰證券(7.25%)、民生證券(6.02%)、中金公司(6.00%)、國泰君安(5.63%)均超5%。

值得關注的是,民生證券表現搶眼,股權承銷收入首次超越中金公司、國泰君安等一眾第一梯隊券商位列前五名,排名緊隨華泰證券。

作為第一梯隊券商,中國銀河在投行方面繼續表現乏力。今年上半年,公司股權承銷收入0.03億元,市場份額僅為0.02%,位列第五十二位,僅排在瑞銀證券、甬興證券、摩根士丹利證券、中郵證券之前。

此外,光大證券(第13位)、國金證券(第14位)、東方證券(第15位)、安信證券(第16位)、招商證券(第20位)等券商在股權承銷收入方面也出現不同程度下滑,平安證券更是跌出前20位,排在24位。

在IPO募資金額方面,2023年上半年合計募資約2095.7億元,同比下降19.45%。其中,中信證券、中信建投分別以330.94億元、280.80億元排名第一、第二,中金公司、海通證券、華泰證券緊隨其后。

此外,海通證券(188.41億元)、華泰證券(158.94億元)、民生證券(107.10億元)、國泰君安(96.58億元)、興業證券(81.24億元)、申萬宏源(69.45億元)、東吳證券(54.58億元)。

在IPO承銷家數方面,上半年共有191家企業完成IPO,去年同期這一數據為176家,微降8%。中信證券、中信建投分別以22家、18家的數量領跑,華泰證券、海通證券、民生證券、申萬宏源等6家券商上半年IPO數量也在10家或以上。

項目儲備哪家強?中信證券、中信建投、國泰君安保持領先

對于投行業務的主要構成之一的IPO承銷而言,申報家數最能代表當前中介機構的承攬、承做實力,同時也能夠決定該投行未來1至2年的成績。

Wind數據顯示,2023上半年,A股IPO申報企業為329家,其中,主板75家,科創板66家,創業板105家,北交所83家。

具體到券商方面,僅59家券商參與了IPO項目申報,其中17家只報了北交所項目,有滬深IPO申報記錄的為42家。

總的來看,頭部券商格局變化不大,前十名包括中信證券(30家)、國泰君安(23家)、中信建投(23家)、海通證券(22家)、中金公司(22家)、國金證券(20家)、華泰聯合(14家)、民生證券(14家)、安信證券(13家)、廣發證券(10家)、申萬宏源(10家)。

相較于此前的格局,今年上半年國泰君安IPO項目申報數量排名提升至第二,部分頭部券商申報量較之前有一定下滑,較有看點的是,廣發證券躋身前十,開源證券形成北交所特色并拿下了北交所申報數第一名。

在券商投行業務的項目儲備方面,截至6月30日,67家券商機構共有IPO排隊項目765家(剔除“不予注冊”、“終止注冊”、“終止審查”、“中止審查”等情況)。

具體來看,排隊家數居前的10家券商分別為中信證券、中信建投、海通證券、華泰證券、國泰君安、民生證券、中金公司、國金證券、招商證券、安信證券,排隊項目數量均在25個以上。

其中,中信證券、中信建投和海通證券分別以88個、67個、55個排隊項目位居前三。不過,券商之間也呈現出明顯的分化態勢。國新證券、紅塔證券、中郵證券等15家中小型券商,目前儲備IPO排隊項目僅有1個。目前IPO排隊項目僅在3個以內的共有33家券商。


責任編輯: 張曉晶
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